富深所 A股午后下挫，沪指4000点得而复失：福建海西板块持续爆发

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　　A股三大股指10月28日集体低开。盘初市场快速回暖，沪指时隔十年重返4000点之上。午后风格大变，两市直线下挫，虽有反抽，但仍难改颓势。

　　从盘面上看，福建海西板块连续两日爆发，军工股午后逆势走强，玻纤、覆铜板、六氟磷酸锂概念表现活跃；有色行业普跌，黄金、稀土、钴矿跌幅居前，培育钻石、光伏、煤炭板块多数萎靡。

　　至收盘，上证综指跌0.22%，报3988.22点；科创50指数跌0.84%，报1471.73点；深证成指跌0.44%，报13430.1点；创业板指跌0.15%，报3229.58点。

　　Wind统计显示，两市及北交所共2362只股票上涨，2904只股票下跌，平盘有170只股票。

　　沪深两市成交总额21479亿元富深所，较前一交易日的23401亿元减少1922亿元。其中，沪市成交9408亿元，比上一交易日10434亿元减少1026亿元，深市成交12071亿元。

　　两市及北交所共有79只股票涨幅在9%以上，13只股票跌幅在9%以上。

　　福建海西板块再掀涨停潮，有色金属领跌两市

　　在板块方面，福建海西板块再掀涨停潮，海峡创新（300300）两连20%涨停，平潭发展（000592）8天6板，漳州发展（000753）、福建水泥（600802）、厦门港务（000905）、厦门空港（600897）等集体封板。

　　国防军工走强，江龙船艇（300589）、北方长龙（301357）、捷强装备（300875）、长城军工（601606）、航天发展（000547）等涨停或涨超10%。

　　通信、计算机板块冲高回落，榕基软件（002474）、税友股份（603171）、达华智能（维权）（002512）、联特科技（301205）等涨停或涨超10%富深所，永鼎股份（600105）、德科立（688205）等涨超7%。

　　有色金属领跌两市，铜陵有色（000630）跌停，金诚信（603979）、江西铜业（600362）、华友钴业（603799）、鑫铂股份（003038）、豫光金铅（600531）等跌超5%。

　　钢铁股午后跌幅扩大，武进不锈（603878）、友发集团（601686）、金岭矿业（000655）等跌超3%，金洲管道（002443）、大中矿业（001203）、中信特钢（000708）等跌超2%。

　　医药生物跌幅靠前，建发致新（301584）跌超10%，赛诺医疗（688108）、诚意药业（603811）、辰欣药业（603367）等跌超7%。

　　A股“慢牛”行情仍将延续

　　华西证券认为，党的二十届四中全会夯实了投资者中长期政策预期，叠加APEC峰会中美互动预期和美联储降息等，短期风险偏好有望得到提振，A股“慢牛”行情仍将延续。结构上，“大科技”仍是中长期主线。近日A股上市公司和美股科技巨头财报将密集落地，在全球AI军备竞赛加速的背景下，科技巨头AI资本开支指引将成为焦点，全球科技AI行情迎来共振窗口期。行业配置上，把握“大科技”主线，关注AI算力和应用、机器人、高端装备制造（半导体产业链、固态电池、储能、航空航天等）、新材料、未来产业等。主题上，建议关注并购重组。

　　中国银河证券发布研报称，10月下旬，市场重点将聚焦于三季报业绩，以新消费方向为代表的公司具备较好业绩，相关绩优个股与板块可重点关注。展望25Q4，该行建议关注二条线索：1）年底的估值切换行情，关注新消费方向具备扎实基本面的标的；2）在PPI改善向CPI改善逐渐传导的预期下，可重点关注估值低位+供给出清的顺周期方向。

　　招商证券研报指出，预计三季报非金融A股盈利增速在较低基数背景下有望边际改善。大类行业中盈利增速较高的行业预计主要集中在信息技术、中游制造业；上游资源品和医疗保健业绩降幅有望较中报收窄，金融地产和消费服务相对承压。重点关注业绩有望延续较高增速的信息技术（通信设备、半导体、消费电子、游戏、计算机设备等；持续复苏的中高端制造业（汽车零部件、电池、光伏设备、工程机械、航天装备等）；低位修复的资源品和医药生物（钢铁、有色金属、化学制药等）。

　　光大证券表示，短期内，市场有望维持强势表现。一方面，党的二十届四中全会公报提出“十五五”时期经济社会发展的主要目标，新一轮政策部署有望提振市场信心。另一方面，新一轮中美经贸磋商，叠加美联储10月有望继续降息，市场风险偏好或将抬升。整体来看，多重利好因素有望支持市场短期内维持强势表现。中期来看，上市公司盈利有望改善，为市场增添新动力。当前上市公司盈利仍待企稳，经济复苏进程仍相对偏缓，不过部分领域数据有所改善。此外，未来国内出口或仍将保持韧性，内需改善的持续性或许会超预期。整体来看，在政策支持下，四季度A股盈利有望小幅修复，为市场增添新动力。行业配置方面，中期关注TMT和先进制造板块，如果市场出现震荡则关注滞涨方向，如高股息及消费板块。

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